Relatório de Investigação da Indústria de Ferramentas 2024

Indústria de ferramentas: A taxa de crescimento da indústria é estável e o tamanho do mercado global será de US$ 103 bilhões em 2022

Existem muitos tipos de ferramentas na indústria de ferramentas, que podem ser divididas em três categorias: ferramentas manuais, ferramentas elétricas e ferramentas elétricas externas (OPE), de acordo com métodos de condução e situações de aplicação. A indústria de ferramentas é utilizada principalmente em manutenção residencial, engenharia de construção, reparação e manutenção de veículos, fabricação e processamento, paisagismo e jardinagem, entre outras áreas. Entre eles, a indústria de construção residencial e reparos e manutenção relacionados é a mais importante e a maior proporção de canais de aplicação. Tomando como exemplo a Stanley Black & Decker, líder global na indústria de ferramentas, a sua receita em 2022 está dividida em construção habitacional, exterior e industrial, representando 66%, 17% e 17% da receita, respetivamente.

A indústria de ferramentas tem uma longa história e a escala da indústria continuou a aumentar com o crescimento populacional nos últimos séculos. Graças à forte demanda por produtos e aos curtos ciclos de substituição, a taxa de crescimento da indústria é relativamente estável. De acordo com as estatísticas da Frost & Sullivan, o mercado global da indústria de ferramentas crescerá de forma constante de 2018 a 2022, com o tamanho do mercado aumentando de US$ 82 bilhões para US$ 103 bilhões, com um CAGR = 5,9%.

Estrutura da indústria: a procura está concentrada na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico; os escalões da indústria são óbvios e as diferenças de participação são grandes

Lado do consumidor: A demanda global da indústria de ferramentas está concentrada principalmente na América do Norte, Europa e na região Ásia-Pacífico. Os residentes da América do Norte e da Europa são os principais grupos de consumidores na indústria de ferramentas de alta qualidade. Em 2020, a procura de ferramentas na América do Norte representou 29%, a Europa representou 25,8% e a região Ásia-Pacífico representou 38,6%.

Do lado da produção, a indústria de ferramentas tem escalões óbvios com grandes diferenças de participação. Em 2021, o primeiro escalão é Stanley Black & Decker, Chuangke Industrial e Bosch, respondendo por aproximadamente 23,30%, 19,70% e 10%, respectivamente. As restantes empresas não representam mais de 10%. %, dos quais a Superstar Technology representou 2,6%. As áreas globais de exportação dos produtos da China são principalmente a Iniciativa Cinturão e Rota, os Estados Unidos e os 28 países da UE. A participação nas exportações da região do Cinturão e Rota representa os 28% mais elevados. Entre os produtos exportados, o artesanato e o armazenamento representaram a maior proporção, respondendo por 26%; seguida por ferramentas elétricas profissionais, respondendo por 22%.

Tendências da indústria: eletrificação, sem fio, comercialização de OPE, canais online para complementar as vendas da indústria

Os principais clientes da OPE na área comercial são empresas de paisagismo e jardinagem. Em 2023, a taxa de substituição de baterias de lítio no campo comercial norte-americano será inferior a 5%. Em comparação com os produtos domésticos, os produtos comerciais enfatizam todos os aspectos das capacidades de serviço e da sistematização do produto. Em 9 de dezembro de 2021, a Califórnia emitiu uma proibição de combustível e decidiu proibir a venda de novos sopradores de folhas e cortadores de grama movidos a combustível a partir de 2024. O espaço de desenvolvimento da bateria de lítio OPE se expandirá ainda mais.

Ferramentas manuais: A procura a jusante impulsiona o crescimento sustentado e constante da indústria, com baixa concentração de mercado e concorrência feroz.

Afectada pela indústria automóvel, pela expansão das infra-estruturas e pela renovação de edifícios, a procura a jusante da indústria de ferramentas manuais está a aumentar. Ao mesmo tempo, os fabricantes de ferramentas manuais concentram-se no desenvolvimento de novos produtos com maior durabilidade, maior eficiência de trabalho e tipos mais segmentados, impulsionando o crescimento geral da procura do mercado. De acordo com a FMI, o mercado global de ferramentas manuais deverá ser de 15,9 mil milhões de dólares em 2023 e atingirá 27,9 mil milhões de dólares em 2033, dos quais 35% estão concentrados na região Ásia-Pacífico.

A indústria de ferramentas manuais tem baixa concentração de mercado, alta segmentação industrial e forte concorrência de mercado. Os fabricantes de ferramentas manuais de médio e grande porte alcançaram maior participação de mercado expandindo categorias de ferramentas e desenvolvendo canais de vendas, enquanto os pequenos fabricantes criaram raízes em categorias específicas para competir. Em 2021, a indústria global de ferramentas manuais CR3=32,3%, e o mercado está relativamente fragmentado.

Fatores de influência externa: relacionados à prosperidade macroeconômica, afetados pelas vendas de imóveis + estoque do canal

Mesodimensão 1: Espera-se que a renovação de casas novas e a reparação de casas antigas se tornem novos pontos de crescimento

A indústria de reparação e manutenção de edifícios residenciais é o principal canal a jusante da indústria de ferramentas, e a prosperidade da indústria é grandemente afetada pelas vendas de imóveis. De 2002 a 2023, a tendência de crescimento das vendas de casas novas e das vendas de casas existentes nos Estados Unidos foi basicamente consistente. Esteve num ponto baixo de 2008 a 2010, recuperou lentamente de 2010 a 2019, e as flutuações intensificaram-se de 2020 a 2022, mostrando uma tendência geral descendente. Desde 2023, as vendas de